矽力杰欲2000万美元收购恩智浦LED照明业务部门,1)国星光电现大手笔拟不超2.5亿收购广东德晟

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2015无疑是个收购年。从今年年初至今,LED照明行业发生整合并购的事件层出不穷,无论是对竞争对手100%收购的横向整合,还是对下游企业大比例股权的纵向收购,平均每个月至少三家。

自2015年以来,LED行业里并购案频繁发生,随着产业不断整合,兼并购将会不断增加。同时,境外兼并案例也将会随之增加,LED照明行业的并购交易也将得到各界的支持。从今年前四个月的情况来看,不少LED照明企业都在加大马力,不断通过并购进行产业链横向和纵向拓展,扩大业务形态。

矽力杰欲2000万美元收购恩智浦LED照明业务部门

站在2015下半年开始的时间节点上,小编带你一起梳理出2015年上半年LED照明行业企业间进行了哪些收购吧!

LED驱动控制芯片厂商矽力杰1月份宣布,将拟2000万美元收购恩智浦的LED照明业务部门。这是F-矽力继去年底决定收购美信的智慧电表及能源监控业务部门后,又一针对电源照明业务的整并。

1)国星光电现大手笔拟不超2.5亿收购广东德晟

点评:当前美国LED照明应用广泛,市场规模较大,矽力杰通过收购恩智浦,不仅可进一步扩大LED照明产品线,有助提高研发效率,还有助于进入欧美中高阶照明市场。

国星光电7月13日晚间公告,公司7月13日与电子集团(公司控股股东及实际控制人广晟资产的全资子公司)签署股权转让意向协议书,公司拟以不超过2.5亿元受让电子集团所持有的广东德晟的100%股权及其对应的全部权益。

远方光电10.2亿收购维尔科技

广东德晟成立于2013年7月,是为开发建设“广东省电子信息产业集团南沙GEC产业园项目”而设立的项目公司。该产业园项目位于广州市南沙区进出口加工区二区,处于规划中的南沙新区电子信息产业园区内,项目总占地面积约为16万平方米,规划总建筑面积约为47万平方米。截至2015年6月30日,广东德晟资产总额为8423.45万元,净资产273.14万元,净利润为-46.85万元。

2月1日晚间,远方光电公布重组预案,计划以10.2亿元收购邹建军、恒生电子等18名交易对方持有的维尔科技100%股权,其中发行股份支付7.14亿元,现金支付3.06亿元。同时,远方光电拟向包括控股股东、实际控制人潘建根在内的不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金不超过3亿元,其中潘建根承诺认购金额不低于20%,主要用于建设“生物识别信息安全产品生产基地及研发中心项目”,满足未来在交通、金融、军工、公共安全等几大业务的拓展。

事实上,这并不是国星光电首次收购动作,早在6月初,国星光电以7650万控股亚威朗,加强LED芯片业务布局。

点评:通过收购维尔科技,将有利于远方光电打造一个专业检测识别信息产品与服务体系,实现双方业务优势互补,发挥协同效应,提升公司整体价值。

2)雷曼光电拟2.3亿收购LED照明灯具公司

雷士照明斥资5亿收购耀能控股75%股权

7月8日,雷曼光电发布关于筹划发行股份购买资产的进展公告。公告称,公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式收购一家从事LED照明灯具研发、生产和销售的公司的100%的股权,初步协商交易价格约为2.3亿元人民币。同时,公司拟向不超过5名符合条件的特定者发行股份募集配套资金。

2月4日,雷士照明控股有限公司发布公告称,旗下全资子公司香港雷士照明有限公司于2016年2月3日与转让方金中和投资有限公司订立股权转让协议,将收购耀能控股有限公司75%的股权。中山雷士乃公司之附属公司,公司持有中山雷士50%股权,目标公司持有一系列新世代LED半导体技术国际专利及中山雷士另外50%股权。本次收购的对价暂定为人民币500,000,000元。

雷曼光电表示,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次发行股份购买资产的相关议案。

点评:通过收购耀能控股,有助于雷士照明的LED照明技术的升级和新产品的研发,可提升雷士照明的品牌影响力和竞争力,进一步开拓国际市场,从而促进业绩的增长。

3)世达拟3亿收购双辉照明科技75%股权

东山精密拟40亿并购美企MFLX

7月8日,世达科技公布,与深圳双辉照明科技现有股东订立一份谅解备忘录,公司将透过注资3亿人民币,认购双辉照明科技75%股权,后者主要从事研发及销售电子产品、太阳能灯等。备忘录排他期至2016年1月7日止。

东山精密2月22日晚间发布非公开发行股票预案,公司拟以不低于15.93元/股的价格发行不超过2.82亿股,募集资金总额不超过45亿元,用于收购美国纳斯达克上市公司MFLX公司100%股权,以及补充流动资金。

4)利亚德拟斥资1.89亿控股两企

点评:通过收购美企MFLX,将会提升东山精密的国际影响力,可借助目标公司的品牌效应,迅速建立中国企业在海外市场的认知度,同时将为公司开拓海外市场、扩大海外高端客户群体奠定基础。

利亚德7月8日晚间公告,公司拟使用自有资金16200万元收购铭基电子技术有限公司81%股权,交易对手方为铭基国际有限公司、北京铭基世纪科技发展有限公司;公司拟使用自有资金2700万元增资控股品能光电技术有限公司55%股权,交易对手方为PrimoLiteLtd.、格雷蒙集团控股有限公司、深圳市汇联创景合伙企业。

联创光电拟收购汉恩互联

值得一提的是,早在1月初,利亚德宣布拟以8.9亿元对价,收购励丰文化100%股份和金立翔100%股份,通过此次并购将向LED文化传媒领域发力。

联创光电2月26日公告,公司于近日与南京汉恩互联股份有限公司及相关主体签署了《收购意向协议书》,拟收购南京汉恩互联股份有限公司100%股权,交易方式拟定为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。据悉,此次被收购的标的汉恩互联主要有“全息多媒体互动数字展示+移动运营”线下线上两大核心业务板块。其经营范围包涵游戏制作、动画制作、游戏和动漫行业的软件开发等等。

5)奥拓电子拟2.5亿收购千百辉

点评:收购汉恩互联,可将联创光电的业务延伸到数字营销领域,扩大业务形态,有利于提升公司的竞争力。

6月15日晚间,奥拓电子披露了资产收购预案,拟通过发行股份及支付现金相结合的方式,购买沈永健、周维君、王亚伟、罗晓珊、中照龙腾、汉华源持有的千百辉合计100%股权,共支付交易对价2.5亿元。其中,拟以19.15元/股的价格,非公开发行979.11万股,并支付现金6250万元。

东旭光电逾7000万收购石墨烯公司

奥拓电子表示,本次交易将大大的推动公司LED照明业务的发展,提高LED照明业务对公司业绩的贡献。

东旭光电3月9日发布公告,公司以800万元价格收购上海碳源汇谷股东郭守武、马圣杰、吴海霞三方所持目标公司124.77万元出资额,同时向碳源汇谷公司增资6545.45万元,并购项目总对价7345.45万元。操作完成后,东旭光电将持有碳源汇谷50.5%的股权,公司将拥有除“旭碳新材”之外的另一家石墨烯产业化平台公司。

6)联创光电拟1亿收购并增资方大智控

点评:通过收购石墨烯公司,可进一步提升东旭光电石墨烯技术水平,加速实现低成本高品质石墨烯制备,大大提高公司石墨烯业务的发展速度,提升公司盈利能力。

联创光电6月14日公告称,公司拟变更1亿元募集资金投向,用于收购并增资浙江方大智控科技有限公司,交易完成后持有方大智控72.37%股权。

三安光电拟2.26亿美元收购环宇通讯

联创光电表示,并购方大智控,能够迅速补强公司智慧照明的短板,从而实现公司的照明业务由灯具制造商、工程承揽商向智慧照明方案解决商的转型升级。此外,通过方大智控引入海外技术团队和资源,有助于公司进一步向智慧城市、云计算等领域拓展。

三安光电3月11日早间公告,公司全资子公司厦门市三安集成电路有限公司拟以自有货币资金合计美金226,000,000元的交易总价合并英属开曼群岛商环宇通讯半导体控股股份有限公司,取得GCS以完全稀释基础计算的全部股权。合并完成后,可以迅速带动三安横跨射频通讯和光通讯元件技术水平和专利平台、先进的国际管理理念、广阔的国际客户网络与公司现有业务技术与产能形成互补,为公司集成电路迅速提升技术能力、拓展新的业务范围和开拓海内外市场提供强有力保障。

7)瑞丰光电以2亿元收购玲涛光电85%股权

点评:通过并购环宇通讯,可带动三安横跨射频通讯和光通讯元件领域发展,与公司现有业务技术与产能形成互补,为公司集成电路迅速提升技术能力、拓展新的业务范围和开拓海内外市场提供强有力保障。

瑞丰光电6月5日发布公告称,公司拟以2亿元收购玲涛光电85%的股权,从而从电视机LED背光、照明LED背光,切入手机LED背光领域,完成LED背光业务从大尺寸到中小尺寸产品的覆盖。

华灿光电“1元”购睿景光电100%股权

此前,瑞丰光电已经持有玲涛光电15%的股权,这次收购完成后玲涛光电将变为瑞丰光电的全资子公司。

华灿光电3月18日发布公告称,公司拟以现金方式全资收购义乌睿景光电科技有限公司的全部股份,双方一致同意上述股权交易总价为人民币壹元。华灿光电表示,本次收购是根据公司战略规划及当前的发展趋势,标的公司的规模较小,收购的金额较低,对未来的快速发展有较大帮助。

8)洲明科技拟2.15亿收购雷迪奥40%股权

点评:华灿光电通过并购睿景光电,形成外延芯片、芯片、终端应用等LED产业链延伸发展。有利于进一步扩大公司的规模和成本优势,提升公司的核心竞争力和行业影响力。

洲明科技6月3日午间发布公告称,公司以16.96元/股的价格向陆初东、钱玉军发行1267.69万股,收购雷迪奥40%股权,同时向公司实控人林洺锋等人以同样价格发行1267.69万股,募集不超过2.15亿元配套资金,用于向雷迪奥增资建设LED显示屏技术升级项目、研发建设项目、补充雷迪奥流动资金。通过本次交易,洲明科技将100%控股雷迪奥。

木林森收购超时代光源抢占LED灯丝灯市场

9)全球LED“巨头”鳄鱼照明全资收购关西照明

木林森3月24日午间公告称,公司拟以现金支付的方式购买严建国持有超时代光源80%的股权。交易价格经双方初步确定,超时代光源80%股份价值为3亿元至3.5亿元。据公告,超时代光源主要资产为孙公司新和绿色照明有限公司的土地使用权、地上建筑物所有权及其生产设备等。新和主要从事节能灯、LED灯及其零部件、元器件、配件的生产、销售,为国内最大的LED灯丝灯生产厂家。

为进一步扩大规模,全球十大照明制造商之一鳄鱼照明于6月初全资收购关西照明。

点评:通过收购超时代光源,可让木林森以最快的途径取得LED灯丝灯的技术工艺和市场份额,进一步丰富公司的LED照明产品线,助公司得到更快的发展。

鳄鱼照明负责人表示,完成对关西照明的收购,对于鳄鱼照明的进一步发展具有十分积极的意义。在未来,鳄鱼照明或将会实施更多的收购方案,进一步长大市场规模。

晶丰明源收购岷创科技

10)顺风清洁能源20.4亿元收购晶能光电股权

三月下旬,上海晶丰明源半导体有限公司发表声明称,该公司已完成对成都岷创科技有限公司的收购。岷创科技所有的产品和知识产权都将归属晶丰明源。

顺风清洁能源5月21日公布,就收购晶能光电59%已发行股本订立购股协议及ESOP购买协议,收购代价约20.4亿元,将透过按每股5.2元向卖方配售新股方式全数支付。代价股份包括约3.92亿股新股,相当于顺风洁能扩大后已发行股本约11.29%,每股配售价较昨收市价溢价约4.42%。

岷创科技主营高性能LED半导体照明驱动芯片,在提供高功率因数,无频闪,高效率,高光输出质量和改善EMI特性上,拥有创新性的技术。其产品主要针对出口型高端LED照明类产品,能够满足客户对高功率因数无频闪,高光效,小尺寸方面的严格要求。

公告指出,此次使得顺风清洁能源向打造全球低碳解决方案供应商迈出重要一步,晶能光电的硅衬底GAN技术为全球独家拥有,与蓝宝石衬底技术LED相比具有明显的成本,将大大增加上市公司盈利能力。

点评:通过收购岷创科技,晶丰明源可在产品研发方面形成互补,使得产品系列更为全面,为客户提供更多更全的产品和服务。

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